Au premier semestre de 2024, l'industrie du vin du Chili a montré des signes de récupération modeste après une forte baisse des exportations l'année précédente. Selon les données des autorités douanières chiliennes, la valeur d'exportation du jus et du jus de raisin du pays a augmenté de 2,1% (en USD) par rapport à la même période en 2023, le volume augmentant de 14,1% significatif. Cependant, la reprise en quantité ne s'est pas traduite par une croissance de la valeur d'exportation. Malgré l'augmentation du volume, le prix moyen par litre a chuté de plus de 10%, de 2,25 $ à 2,02 $ par litre, marquant le prix le plus bas depuis 2017. Ces chiffres indiquent que le Chili est loin de récupérer les niveaux de réussite observés au cours des six premiers mois de 2022 et des années précédentes.
Les données sur les exportations de vin du Chili 2023 font réfléchir. Cette année-là, l'industrie du vin du pays a subi un revers majeur, la valeur de l'exportation et le volume tombant de près d'un quart. Cela représentait des pertes supérieures à 200 millions d'euros et une réduction de plus de 100 millions de litres. À la fin de 2023, les revenus annuels des exportations de vin du Chili étaient tombés à 1,5 milliard de dollars, un contraste frappant avec le niveau de 2 milliards de dollars maintenu pendant les années pandémiques. Le volume des ventes a suivi une trajectoire similaire, diminuant à moins de 7 millions de litres, bien en deçà des 8 à 9 millions de litres standard de la dernière décennie.
En juin 2024, le volume d'exportation du vin du Chili était lentement remonté à environ 7,3 millions de litres. Cependant, cela a eu lieu au prix d'une baisse significative des prix moyens, mettant en évidence la complexité du chemin de reprise du Chili.
La croissance des exportations de vin du Chili en 2024 variait selon différentes catégories. Une grande partie des exportations de vin du Chili provenait toujours du vin en bouteille non plissé, représentant 54% des ventes totales et même 80% des revenus. Ces vins ont généré 600 millions de dollars au premier semestre de 2024. Bien que le volume ait augmenté de 9,8%, la valeur n'a augmenté que de 2,6%, reflétant une baisse de 6,6% des prix unitaires, qui oscillent actuellement environ 3 $ par litre.
Cependant, le vin mousseux, qui représente une part beaucoup plus petite des exportations globales du vin du Chili, a montré une croissance notamment forte. Alors que les tendances mondiales se déplacent vers des vins plus légers et plus frais (une tendance déjà exploitée par des pays comme l'Italie), la valeur d'exportation de vin mousseuse du Chili a augmenté de 18%, avec un volume d'exportation augmentant de plus de 22% au premier semestre de cette année. Bien qu'en termes de volume, le vin mousseux ne représente qu'une petite portion par rapport aux vins non glissants (1,5 million de litres contre près de 200 millions de litres), leur prix plus élevé - supérieur à 4 $ par litre - a généré plus de 6 millions de dollars de revenus.
Le vin en vrac, la deuxième plus grande catégorie en volume, a connu une performance plus complexe. Au cours des six premiers mois de 2024, le Chili a exporté 159 millions de litres de vin en vrac, mais avec un prix moyen de 0,76 $ par litre, les revenus de cette catégorie ne sont que de 120 millions de dollars, bien en dessous de celui du vin en bouteille.
Un point culminant hors concours a été la catégorie des vins de sac en boîte (BIB). Bien que toujours relativement petite, il a montré une forte croissance. Au premier semestre de 2024, les exportations de BIB ont atteint 9 millions de litres, générant près de 18 millions de dollars de revenus. Cette catégorie a connu une augmentation de 12,5% du volume et une croissance de plus de 30%, le prix moyen par litre augmentant de 16,4% à 1,96 $, positionnant les prix du vin entre le vin en vrac et le vin en bouteille.
En 2024, les exportations de vin du Chili ont été distribuées sur 126 marchés internationaux, mais les cinq premiers - China, le Royaume-Uni, le Brésil, les États-Unis et le Japon - ont représenté 55% des revenus totaux. Un examen plus approfondi de ces marchés révèle des tendances variables, le Royaume-Uni émergeant comme un moteur majeur de la croissance, tandis que la Chine a connu un revers important.
Dans la première moitié de 2024, les exportations vers la Chine et le Royaume-Uni étaient presque identiques, toutes deux d'environ 91 millions de dollars. Cependant, ce chiffre représente une augmentation de 14,5% des ventes au Royaume-Uni, tandis que les exportations vers la Chine ont chuté de 18,1%. La différence de volume est également frappante: les exportations vers le Royaume-Uni ont bondi de 15,6%, tandis que ceux vers la Chine ont chuté de 4,6%. Le plus grand défi sur le marché chinois semble être une forte baisse des prix moyens, en baisse de 14,1%.
Le Brésil est un autre marché clé pour le vin chilien, en maintenant la stabilité au cours de cette période, les exportations atteignant 30 millions de litres et générant 83 millions de dollars de revenus, soit une légère augmentation de 3%. Pendant ce temps, les États-Unis ont vu des revenus similaires, totalisant 80 millions de dollars. Cependant, étant donné le prix moyen du Chili par litre de 2,03 $ par rapport aux 2,76 $ par le Brésil par litre, la quantité de vin exportée vers les États-Unis était nettement plus élevée, près de 40 millions de litres.
Le Japon, tout en étant légèrement à la traîne en termes de revenus, a montré une croissance impressionnante. Les exportations de vin du Chili vers le Japon ont augmenté de 10,7% en volume et 12,3% de valeur, totalisant 23 millions de litres et 64,4 millions de dollars de revenus, avec un prix moyen de 2,11 $ le litre. De plus, le Canada et les Pays-Bas ont émergé comme des marchés de croissance majeurs, tandis que le Mexique et l'Irlande sont restés stables. D'un autre côté, la Corée du Sud a connu une forte baisse.
Un développement surprenant en 2024 a été la forte augmentation des exportations vers l'Italie. Historiquement, l'Italie a importé très peu de vin chilien, mais dans la première moitié de 2024, l'Italie a acheté plus de 7,5 millions de litres, marquant un changement significatif dans la dynamique commerciale.
L'industrie du vin du Chili a démontré la résilience en 2024, montrant une croissance précoce du volume et de la valeur après une difficile 2023. Cependant, la récupération est loin d'être complète. La forte baisse des prix moyens met en évidence les difficultés en cours auxquelles les confrères de l'industrie sont confrontées, en particulier pour maintenir la rentabilité tout en augmentant le volume d'exportation. La montée en puissance de catégories comme le vin mousseux et le bavoir est prometteuse, et l'importance croissante de marchés comme le Royaume-Uni, le Japon et l'Italie devient plus évidente. Néanmoins, l'industrie devra naviguer sur la pression continue des prix et la volatilité du marché pour maintenir la reprise fragile dans les mois à venir.
Heure du poste: 15 octobre-2024