Français Au premier semestre 2024, l'industrie vinicole chilienne a montré des signes d'une modeste reprise après une forte baisse des exportations l'année précédente. Selon les données des autorités douanières chiliennes, la valeur des exportations de vin et de jus de raisin du pays a augmenté de 2,1 % (en USD) par rapport à la même période en 2023, le volume ayant augmenté de 14,1 %. Cependant, la reprise en quantité ne s'est pas traduite par une croissance de la valeur des exportations. Malgré l'augmentation du volume, le prix moyen du litre a chuté de plus de 10 %, passant de 2,25 $ à 2,02 $ le litre, marquant le prix le plus bas depuis 2017. Ces chiffres indiquent que le Chili est loin de retrouver les niveaux de succès observés au cours du premier semestre 2022 et des années précédentes.
Les données sur les exportations de vin du Chili en 2023 étaient alarmantes. Cette année-là, l'industrie vinicole du pays a subi un revers majeur, la valeur et le volume des exportations ayant chuté de près d'un quart. Cela a représenté des pertes de plus de 200 millions d'euros et une réduction de plus de 100 millions de litres. Fin 2023, les recettes annuelles d'exportation de vin du Chili étaient tombées à 1,5 milliard de dollars, un contraste frappant avec les 2 milliards de dollars maintenus pendant les années de pandémie. Le volume des ventes a suivi une trajectoire similaire, se réduisant à moins de 7 millions de litres, bien en deçà des 8 à 9 millions de litres habituels de la décennie précédente.
En juin 2024, le volume des exportations de vin chiliennes avait lentement remonté à environ 7,3 millions de litres. Cependant, cela s'est fait au prix d'une baisse significative des prix moyens, soulignant la complexité du chemin de reprise du Chili.
La croissance des exportations de vin chiliennes en 2024 a varié selon les catégories. Une part importante des exportations de vin chilien provenait encore de vins non pétillants en bouteille, représentant 54 % des ventes totales et même 80 % du chiffre d'affaires. Ces vins ont généré 600 millions de dollars au premier semestre 2024. Si le volume a augmenté de 9,8 %, la valeur n'a progressé que de 2,6 %, reflétant une baisse de 6,6 % des prix unitaires, qui oscillent actuellement autour de 3 dollars le litre.
Cependant, les vins mousseux, qui représentent une part bien plus faible des exportations totales de vin du Chili, ont affiché une croissance particulièrement forte. Alors que la tendance mondiale s'oriente vers des vins plus légers et plus frais (une tendance déjà exploitée par des pays comme l'Italie), la valeur des exportations de vins mousseux du Chili a augmenté de 18 %, le volume des exportations ayant augmenté de plus de 22 % au premier semestre de cette année. Bien qu'en termes de volume, les vins mousseux ne représentent qu'une faible part par rapport aux vins non mousseux (1,5 million de litres contre près de 200 millions de litres), leur prix plus élevé – environ 4 dollars le litre – a généré plus de 6 millions de dollars de recettes.
Le vin en vrac, deuxième catégorie en volume, a connu une performance plus complexe. Au cours des six premiers mois de 2024, le Chili a exporté 159 millions de litres de vin en vrac, mais avec un prix moyen de seulement 0,76 dollar le litre, le chiffre d'affaires de cette catégorie n'a atteint que 120 millions de dollars, bien inférieur à celui du vin en bouteille.
La catégorie des vins en bag-in-box (BiB) a été particulièrement remarquable. Bien que de taille encore modeste, elle a enregistré une forte croissance. Au premier semestre 2024, les exportations de BiB ont atteint 9 millions de litres, générant près de 18 millions de dollars de chiffre d'affaires. Cette catégorie a enregistré une hausse de 12,5 % en volume et de plus de 30 % en valeur, le prix moyen au litre ayant progressé de 16,4 % pour atteindre 1,96 dollar, positionnant les prix des vins BiB entre ceux du vrac et ceux des bouteilles.
En 2024, les exportations de vin chilien étaient réparties sur 126 marchés internationaux, mais les cinq premiers – Chine, Royaume-Uni, Brésil, États-Unis et Japon – représentaient 55 % du chiffre d'affaires total. Un examen plus approfondi de ces marchés révèle des tendances contrastées : le Royaume-Uni s'impose comme un moteur majeur de la croissance, tandis que la Chine subit un recul important.
Au premier semestre 2024, les exportations vers la Chine et le Royaume-Uni ont été quasiment identiques, s'élevant toutes deux à environ 91 millions de dollars. Cependant, ce chiffre représente une hausse de 14,5 % des ventes au Royaume-Uni, tandis que les exportations vers la Chine ont chuté de 18,1 %. La différence de volume est également marquée : les exportations vers le Royaume-Uni ont bondi de 15,6 %, tandis que celles vers la Chine ont chuté de 4,6 %. Le principal défi sur le marché chinois semble être la forte baisse des prix moyens, en baisse de 14,1 %.
Le Brésil est un autre marché clé pour le vin chilien, qui a maintenu sa stabilité durant cette période, avec des exportations atteignant 30 millions de litres et générant 83 millions de dollars de recettes, soit une légère hausse de 3 %. Parallèlement, les États-Unis ont enregistré des recettes similaires, totalisant 80 millions de dollars. Cependant, compte tenu du prix moyen du litre au Chili (2,03 dollars contre 2,76 dollars au Brésil), la quantité de vin exportée vers les États-Unis était nettement supérieure, approchant les 40 millions de litres.
Le Japon, bien que légèrement à la traîne en termes de revenus, a affiché une croissance impressionnante. Les exportations de vin chilien vers le Japon ont augmenté de 10,7 % en volume et de 12,3 % en valeur, totalisant 23 millions de litres et 64,4 millions de dollars de revenus, avec un prix moyen de 2,11 dollars le litre. De plus, le Canada et les Pays-Bas sont apparus comme des marchés de croissance majeurs, tandis que le Mexique et l'Irlande sont restés stables. En revanche, la Corée du Sud a connu une forte baisse.
L'essor des exportations vers l'Italie a été une surprise en 2024. Historiquement, l'Italie importait très peu de vin chilien, mais au premier semestre 2024, elle en a acheté plus de 7,5 millions de litres, marquant un changement significatif dans la dynamique commerciale.
L'industrie vinicole chilienne a fait preuve de résilience en 2024, affichant une croissance précoce en volume et en valeur après une année 2023 difficile. Cependant, la reprise est loin d'être achevée. La forte baisse des prix moyens met en évidence les difficultés persistantes auxquelles le secteur est confronté, notamment pour maintenir sa rentabilité tout en augmentant ses volumes d'exportation. L'essor de catégories comme les vins mousseux et les BiB est prometteur, et l'importance croissante de marchés comme le Royaume-Uni, le Japon et l'Italie se fait de plus en plus sentir. Néanmoins, le secteur devra faire face à la pression persistante sur les prix et à la volatilité des marchés pour soutenir la fragile reprise dans les mois à venir.
Date de publication : 15 octobre 2024