Au premier semestre 2024, l'industrie vinicole chilienne a montré des signes d'une modeste reprise après une forte baisse des exportations l'année précédente. Selon les données des autorités douanières chiliennes, la valeur des exportations de vins et de jus de raisin du pays a augmenté de 2,1 % (en USD) par rapport à la même période en 2023, avec une augmentation significative du volume de 14,1 %. Toutefois, la reprise quantitative ne s’est pas traduite par une croissance de la valeur des exportations. Malgré l'augmentation des volumes, le prix moyen du litre a chuté de plus de 10 %, passant de 2,25 dollars à 2,02 dollars le litre, ce qui représente le prix le plus bas depuis 2017. Ces chiffres indiquent que le Chili est loin d'avoir retrouvé les niveaux de succès observés au cours des six premiers mois. mois de 2022 et années antérieures.
Les données sur les exportations de vin du Chili pour 2023 donnent à réfléchir. Cette année-là, l'industrie vinicole du pays a subi un revers majeur, avec une chute de près d'un quart de la valeur et du volume des exportations. Cela représente des pertes supérieures à 200 millions d'euros et une réduction de plus de 100 millions de litres. Fin 2023, les revenus annuels des exportations de vin du Chili étaient tombés à 1,5 milliard de dollars, un contraste frappant avec le niveau de 2 milliards de dollars maintenu pendant les années de pandémie. Le volume des ventes a suivi une trajectoire similaire, tombant à moins de 7 millions de litres, bien en dessous de la norme de 8 à 9 millions de litres de la dernière décennie.
En juin 2024, le volume des exportations de vin du Chili était lentement remonté à environ 7,3 millions de litres. Toutefois, cela s'est fait au prix d'une baisse significative des prix moyens, soulignant la complexité du chemin de reprise du Chili.
La croissance des exportations de vin du Chili en 2024 a varié selon les différentes catégories. Une grande partie des exportations de vin du Chili provenait encore de vins en bouteille non mousseux, représentant 54 % des ventes totales et même 80 % des revenus. Ces vins ont généré 600 millions de dollars au premier semestre 2024. Alors que le volume a augmenté de 9,8 %, la valeur n'a augmenté que de 2,6 %, reflétant une baisse de 6,6 % des prix unitaires, qui oscillent actuellement autour de 3 dollars le litre.
Cependant, le vin mousseux, qui représente une part beaucoup plus faible des exportations globales de vin du Chili, a affiché une croissance particulièrement forte. Alors que la tendance mondiale s'oriente vers des vins plus légers et plus frais (une tendance déjà exploitée par des pays comme l'Italie), la valeur des exportations de vins mousseux du Chili a augmenté de 18 %, le volume des exportations ayant augmenté de plus de 22 % au premier semestre de cette année. Même si en termes de volume, les vins mousseux ne représentent qu'une petite part par rapport aux vins non mousseux (1,5 million de litres contre près de 200 millions de litres), leur prix plus élevé – environ 4 dollars le litre – a généré plus de 6 millions de dollars de revenus.
Le vin en vrac, la deuxième catégorie en volume, a connu une performance plus complexe. Au cours des six premiers mois de 2024, le Chili a exporté 159 millions de litres de vin en vrac, mais avec un prix moyen de seulement 0,76 dollar le litre, les revenus de cette catégorie n'étaient que de 120 millions de dollars, bien inférieurs à ceux du vin en bouteille.
La catégorie des vins bag-in-box (BiB) a été un moment fort. Bien qu’encore relativement modeste, il a connu une forte croissance. Au premier semestre 2024, les exportations de BiB ont atteint 9 millions de litres, générant près de 18 millions de dollars de revenus. Cette catégorie a connu une augmentation de 12,5 % en volume et de plus de 30 % en valeur, avec un prix moyen par litre augmentant de 16,4 % pour atteindre 1,96 $, positionnant les prix du vin BiB entre le vin en vrac et le vin en bouteille.
En 2024, les exportations de vin du Chili étaient réparties sur 126 marchés internationaux, mais les cinq principaux marchés (Chine, Royaume-Uni, Brésil, États-Unis et Japon) représentaient 55 % des revenus totaux. Un examen plus attentif de ces marchés révèle des tendances variables, le Royaume-Uni apparaissant comme un moteur majeur de la croissance, tandis que la Chine a connu un revers important.
Au premier semestre 2024, les exportations vers la Chine et le Royaume-Uni étaient presque identiques, chacune autour de 91 millions de dollars. Toutefois, ce chiffre représente une augmentation de 14,5 % des ventes vers le Royaume-Uni, tandis que les exportations vers la Chine ont chuté de 18,1 %. La différence en volume est également marquée : les exportations vers le Royaume-Uni ont bondi de 15,6 %, tandis que celles vers la Chine ont chuté de 4,6 %. Le plus grand défi du marché chinois semble être la forte baisse des prix moyens, en baisse de 14,1 %.
Le Brésil est un autre marché clé pour le vin chilien, qui a maintenu sa stabilité pendant cette période, avec des exportations atteignant 30 millions de litres et générant 83 millions de dollars de revenus, soit une légère augmentation de 3 %. Pendant ce temps, les États-Unis ont enregistré des revenus similaires, totalisant 80 millions de dollars. Cependant, étant donné le prix moyen du litre au Chili de 2,03 dollars par rapport aux 2,76 dollars le litre au Brésil, la quantité de vin exportée vers les États-Unis était nettement plus élevée, approchant les 40 millions de litres.
Le Japon, bien que légèrement à la traîne en termes de revenus, a affiché une croissance impressionnante. Les exportations de vin du Chili vers le Japon ont augmenté de 10,7 % en volume et de 12,3 % en valeur, totalisant 23 millions de litres et 64,4 millions de dollars de revenus, avec un prix moyen de 2,11 dollars le litre. De plus, le Canada et les Pays-Bas sont devenus des marchés en croissance majeurs, tandis que le Mexique et l'Irlande sont restés stables. En revanche, la Corée du Sud a connu une forte baisse.
Une évolution surprenante en 2024 a été la forte hausse des exportations vers l’Italie. Historiquement, l'Italie importait très peu de vin chilien, mais au premier semestre 2024, l'Italie en a acheté plus de 7,5 millions de litres, marquant un changement significatif dans la dynamique commerciale.
L'industrie vinicole chilienne a fait preuve de résilience en 2024, affichant une croissance rapide en volume et en valeur après une année 2023 difficile. Cependant, la reprise est loin d'être complète. La forte baisse des prix moyens met en évidence les difficultés persistantes auxquelles le secteur est confronté, notamment pour maintenir sa rentabilité tout en augmentant le volume des exportations. La montée en puissance de catégories telles que le vin mousseux et le BiB est prometteuse, et l'importance croissante de marchés comme le Royaume-Uni, le Japon et l'Italie devient plus évidente. Néanmoins, le secteur devra faire face à une pression continue sur les prix et à la volatilité des marchés pour soutenir la fragile reprise dans les mois à venir.
Heure de publication : 15 octobre 2024